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海通国际证券集团有限公司Huaiyi Liu,陈子仪近期对美的集团(000333)进行研究并发布了研究报告《B端业务表现优异,KUKA上调全年预期》,本报告对美的集团给出增持评级,认为其目标价位为69.60元,当前股价为43.1元,预期上涨幅度为61.48%。

美的集团(000333)

公司发布2022Q3季报。公司第三季度实现营业收入881.12亿元,同比增长0.02%;实现归母净利润84.7亿元,同比增长0.33%;实现扣非归母净利润83.7亿元,同比增长5.63%。前三季度累计实现营业总收入2717.75亿元,同比增长3.36%;实现归母净利润244.7亿元,同比增长4.33%;实现扣非归母净利润240.7亿元,同比增长6.65%。

B端业务表现优异。分事业部看,公司前三季度五大业务板块智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人(300024)与自动化事业部及数字化创新业务前三季度收入分别为:1862亿元(同比+1.70%),170亿元(同比+14.84%),179亿元(同比+22.65%),195亿元(同比+5.72%),81亿元(同比+37.30%)。单季度来看,工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部及数字化创新业务收入分别为:49.7亿元(同比+18.8%),57亿元(同比+5%),72.2亿元(同比+12.4%),29亿元(同比+29%)。

单三季度毛销差改善,净利率略有改善。公司单三季度实现毛利率24.63%,同比-0.31pct。销售费用率7.38%同比-1.89pct,整体毛销差同比改善1.49pct。管理/研发/财务费用率分别达3.51%/3.46%/-0.43%,同比-0.12pct/-0.45pct/+0.74pct。最终单季度净利率达9.62%,同比+0.03pct,略有改善。

高端品牌表现亮眼。COLMO前三季度零售端收入达59.7亿元,同比+138%;东芝零售端收入达17.2亿元,同比+61%。

KUKA更新2022年业绩指引。KUKA三季度订单36.9亿欧元,同比+36.7%;实现销售收入27.7亿欧元,同比+17.4%;息税前利润8090万欧元,同比+77.9%。其中KUKA中国表现亮眼,实现收入6.45亿欧元,同比+59.1%,占KUKA收入比重达23%。KUKA全年预计实现收入约36亿欧元(同比增长10%+),息税前净利率预计恢复至3%左右。

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投资建议。公司C端业务稳健增长,B端业务有望释放增长弹性,利润率具备改善空间。公司经营稳健,家电主业韧性十足,我们认为成本下行有望带来利润率持续改善;B端业务亮点多多,自身业务延展叠加产业链收购,在储能、热泵、新能源热管理等方向均有资源积淀及布局,为成长打开天花板。考虑到公司C端业务承压,我们预计公司2022-24年公司实现EPS分别为4.35元、4.71元、5.20元(此前预测为22-24年公司每股收益4.51元、5.11元及5.69元),给予2022年16xPE估值,对应合理价值区间69.6元(此前预测为2022年20xPE估值,目标价90.2元),维持“优于大市”评级。

风险提示。海外需求波动,原材料价格波动。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券(000776)高润鑫研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.5%,其预测2022年度归属净利润为盈利320.88亿,根据现价换算的预测PE为9.39。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有32家机构给出评级,买入评级25家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为61.89。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,美的集团(000333)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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