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电报群组(www.telegram8.vip):光伏板块估值已具较高性价比!

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近期光伏板块利好刺激较多。

2月28日德国提出拟2035年实现100%可再生能源发电,较此前目标提前15年。其中光伏新增装机从2022年7GW增加到2028年20GW,而后保持直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。

长江证券对此表示,去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,本次每年装机均给出明确指引,进一步强化德国光伏市场高增预期。

同时长江证券称,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口,近日俄乌局势加剧欧洲对天然气供应的担忧,目前摆脱对俄能源依赖迫在眉睫。长江证券预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段,未来五年有望实现30%-35%的复合增速,带动全球装机增长。

此外,455G第二批风电光伏大型基地规划下发,近期招标加速,产业链各环节排产逐月上升,3月份排产量已创历史新高,年化产量240GW以上。西南证券研报指出,目前光伏一季度排产情况良好,形成淡季不淡的局面,各环节排产都接近满产,一季度有望超预期。

民生证券认为,光伏的股价核心在于对未来需求边际变化的预期,近期一系列利好皆为光伏需求持续高增提供支撑,坚定看好光伏板块,建议四条投资主线。

光伏需求仍然保持较高景气

历史上一季度是光伏的相对淡季,而2022年开年以来,光伏需求仍然保持较高景气。

2022年年初以来,国内市场组件集采规模已超47GW。1月国内光伏项目招标量30.28GW,环比+778%,同比+1353%。

与此同时,地面电站招标放量,央国企作为地面项目招标的主力军,目前已有10家央国企超38GW的组件集采进入开标、定标环节,奠定下半年国内需求高增基础。

此外,分布式光伏将持续发力。2021年,在硅料紧张、组件涨价的背景下,地面集中式光伏电站投资受影响,但分布式装机未受明显影响,新增装机占比首次超过集中式。华泰证券预计2022-2025年分布式光伏累计新增176GW,渗透率将由4.8%升至9.7%。

海外市场需求持续增长。2021年12月份电池组件出口总金额同比+78%,单月出口额创历史新高。印度4月开征BCD关税,窗口期组件囤货需求旺盛,拉美、欧洲等市场装机需求持续增长。

需求高景气可以从产业链排产数据得到验证,2022年初以来,产业链各环节排产逐月上升,3月份排产量已创历史新高,其中硅料预计产量5.91万吨,硅片、电池、组件预计产量20-21GW,对应年化产量240GW以上。

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需求持续增长下,产业链价格亦保持微涨趋势,反映出市场预期较好,对组件价格接受程度在提高。

中期需求来看,3月份最后一轮博弈后,产业链价格下行,预计2022年全球光伏新增装机230GW,同比增长40%以上。

长期来看,双碳和碳中和政策为光伏发展提供锚点,度电成本暂不见底,转换效率暂不见顶,光伏产业在经历20-21年平价和产业链价格波动后,已正式进入高景气周期。

行业估值已具备较高性价比

近期光伏板块调整较多,中证光伏产业指数近两月下跌20%,同期沪深300指数下跌7%,行业超跌明显。

有机构称今年以来光伏板块下跌逐渐与基本面脱节,更多为系统性风险。海外局势对光伏也不构成影响,甚至欧洲天然气供应紧张,对光伏来说反而是利好。

目前光伏主产业链企业2022年PE估值基本在30倍以内,2023年PE在20倍左右,相关辅材等环节估值更低。考虑到优质的基本面,行业已经具备较高的配置性价比。

四条投资主线

在双碳和全球碳中和的目标下,光伏产业在实现平价之后度过了原材料短缺、成本上涨带来的不利影响后,全产业链扩产、电价打开,光伏装机有望迎来需求高增,民生证券建议对光伏行业超配。重点推荐四条投资主线:

①组件一体化:重点推荐隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源;关注东方日升。

②逆变器环节:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份。

③分布式光伏:正泰电器、晶科科技、芯能科技。

④辅材环节:福斯特、福莱特、海优新材等。

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    2022-03-06 00:07:44 

    参考消息网2月1日报道 据日本《东京新闻》1月30日报道,研究人员发现,新冠病毒奥密克戎变异毒株中存在变异方式有异于当前主流类型的亚型毒株。日本国内已有逾300例亚型确诊病例。亚型毒株的传播能力更强,或导致第六波疫情终结点延后。除此以外,由于亚型毒株在核酸检测中不易被发现,欧洲还将其称为“隐形奥密克戎”。日本由于采取不同的检测方法,目前仍能检出此种毒株。这个很温暖的笔风

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    2022-03-29 00:10:11 

    苗栗消防局获报后,通报头份、竹南、三湾人车前往,发现现场燃烧的是宫庙旁工寮内废弃物,燃烧面积20平方公尺,一旁车辆被波及烧成废铁,火势不到一小时就被控制住,详细起火原因仍待厘清。夸夸这个网站

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